Muzykę do piosenki skomponował Marek Wiński. Jak przyznał, do skomponowania piosenki zainspirował go wiersz Gajcego "Nad ranem", który ma w sobie wiele metafor i silnych emocjonalnie obrazów.
Piosenkę wykonał wokalista rockowy Szymon Goldberg, związany w przeszłości m.in. z zespołem Pudelsi. Jak wyjaśnił Wiński, o wykonanie piosenki zwrócił się właśnie do Goldberga, ze względu na jego głęboki męski głos, w którym jest jednocześnie agresja i liryka.
"Nad ranem" to pierwszy w historii teledysk wykonany techniką animacji malarskiej. Teledysk wyprodukowało studio animacji Breakthru Films, uhonorowane w 2008 r. statuetką Oskara za krótkometrażowy film "Piotruś i Wilk". "Poezja według mnie najlepiej współistnieje z malarstwem i w związku z tym uznałam, że to będzie najlepsza technika do opowiedzenia historii, którą Marek zaproponował" - wyjaśniła Dorota Kobiela, reżyserka teledysku.
Przy produkcji teledysku pracował przez kilka miesięcy kilkunastoosobowy zespół malarzy i animatorów. Każda sekunda obrazu to 12 namalowanych odręcznie obrazów. "Każde ujęcie było ręcznie malowane na płótnie. Potem wykonano jego zdjęcie. Następnie wprowadzono do niego ruch" - powiedział producent Sean Bobbitt.
Powstał poruszający metaforyczny obraz, adresowany do współczesnych rówieśników Gajcego, działający na emocje i wyobraźnię.
